Témoignage client : UniCredit

Comment les équipes CIB d'UniCredit ont gagné en efficacité et libéré les banquiers pour qu'ils se consacrent à des tâches à forte valeur ajoutée avec UpSlide.
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Équipe
Financing & Advisory
Industrie
Banque d'investissement
2020
début du partenariat avec UpSlide
Fonctionnalités les plus utilisées
Lien Excel-PowerPoint Bibliothèque dynamique de Tombstones Bibliothèque
Objectif
Digitaliser et simplifier les tâches quotidiennes autour des présentations. Augmenter l'efficacité en libérant du temps aux banquiers pour un travail plus gratifiant et à forte valeur ajoutée.

UpSlide devrait permettre de réduire les heures de travail, ou du moins de les rendre plus productives.

Nos équipes sont plus heureuses lorsqu’elles sont productives, qu’elles font un travail à forte valeur ajoutée et qu’elles apprennent, plutôt que de copier-coller et faire de la mise en forme.

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Muge Mentes
Head of CEEMEA Debt Origination

Context

La division Financing & Advisory d’UniCredit offre un accès simple à la levée de capitaux, au financement et aux services de conseil pour les clients internationaux.

Ses équipes passaient beaucoup de temps à créer des pitchs decks et la direction s’inquiétait de l’inefficacité de ce travail très manuel.

Challenge

  • Productivité

Diminuer les tâches manuelles et répétitives : recherche de contenu pertinent, mise à jour des données et mise en forme. Le travail était souvent dupliqué inutilement.

 

  • Précision

Réduire le risque d’erreur humaine dans un environnement rapide à cause des mises à jour manuelles constantes.

 

  • Satisfaction

Redonner du temps et de l’énergie aux banquiers pour un travail plus créatif et stimulant, qui apporte une grande valeur ajoutée aux clients.

Utilisateur UpSlide
Sponsor du projet
Manager IT
Project Manager
Titre de poste et rôle dans le projet
Peter Dieler, Associate Director, DCM. Utilisateur administrateur d’UpSlide, responsable de la gestion du contenu ajouté à la Bibliothèque pour que les collaborateurs puissent l'utiliser.
Results

UpSlide libère du temps pour se concentrer sur la véritable activité de pitch. Il élimine le temps passé à organiser l’argumentaire, à le vérifier et à le corriger. Vous pouvez être sûr que la partie est faite correctement et vous concentrer sur la génération d’idées et la valeur ajoutée.

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Peter Dieler
Associate Director, DCM
Ce qu’apporte UpSlide
  • Gain de temps

« Avant UpSlide, nous n’avions aucun moyen de relier les données de nos modèles Excel à PowerPoint, et comptions uniquement sur le copier-coller. Par exemple, si le prix des obligations changeait, nous devions le mettre à jour manuellement à plusieurs endroits. Maintenant, nous pouvons mettre à jour toutes ces données en une seule fois grâce au lien Excel vers PowerPoint. »

  • Exactitude améliorée

« Grâce aux mises à jour automatisées, UpSlide nous a permis d’augmenter la rapidité d’exécution pour le client tout en réduisant le risque d’erreur humaine. »

  • Meilleure collaboration

« Auparavant, si vous aviez besoin d’une photo ou d’une accréditation pour une présentation, cela impliquait de longs échanges d’e-mails avec des collègues pour les localiser. La Bibliothèque centralisée élimine cette frustration inutile et nous permet de réserver les e-mails à des sujets plus importants. »

Fonctionnalités préférées

Lien Excel vers PowerPoint

Liez vos tableaux, graphiques et commentaires d’Excel vers PowerPoint et mettez à jour vos données en un clic
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Bibliothèque dynamique de Tombstones

Filtrez et insérez les transactions pertinentes, puis insérez des Tombstones préformatés, le tout depuis PowerPoint.
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Bibliothèque

Utilisez une source centrale pour stocker et distribuer du contenu approuvé et conforme à la marque, dans tout Microsoft Office.
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Titre de poste et rôle dans le projet
Muge Mentes, Head of CEEMEA Debt Origination. Personne désignée aux Debt Capital Markets pour étudier les outils disponibles pouvant digitaliser et simplifier les opérations quotidiennes.
Results

Nous avons effectué une analyse exhaustive des solutions possibles sur le marché et UpSlide est apparu comme le meilleur de sa catégorie.

Cela va vraiment changer la donne pour nous.

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Muge Mentes
Head of CEEMEA Debt Origination
Facilité de collaboration

« L’équipe UpSlide a su comprendre les besoins et les priorités de chaque équipe. Tout ce qu’elle a présenté était très pertinent.

L’équipe était également très disponible, et la banque s’est sentie pleinement soutenue tout au long du projet. Parfois, des projets complexes comme celui-ci peuvent prendre du temps, mais l’équipe a maintenu le même élan et la même énergie tout au long du projet. »

Ce qu'apporte UpSlide

Efficacité sans faille

« Nos processus de travail ont été nettement simplifiés. Par exemple, les équipes peuvent désormais relier leurs données Bloomberg d'Excel aux Pitchbooks PowerPoint et les mettre à jour automatiquement. Avant, on passait un temps considérable sur des choses comme la relecture et le formatage ; UpSlide va éliminer cela. »

Centralisation du contenu

« Outre le fait qu'elle permet aux équipes de trouver plus facilement et plus rapidement des diapositives, des Tombstones et des images, la Bibliothèque nous permet de valoriser notre meilleur contenu en le mettant à la disposition d'un plus grand nombre d'équipes dans toute l'entreprise. »

Amélioration de la qualité des livrables

« Nous veillons désormais à ce que les équipes aient accès à un contenu fiable et percutant, de l’exactitude des informations à la conformité visuel. Cela permet également de garantir la cohérence entre les pitchs. »
Titre de poste et rôle dans le projet
Marcin Stefański, Application Analyst. Dirige le processus technique de mise en place et de fonctionnement des applications.
Results

C’est l’intégration d’une application la plus rapide et la plus fluide que j’aie vue. Ce projet se distingue vraiment ; l’équipe a été formidable.

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Marcin Stefański
Application Analyst
Forces de l'application UpSlide
  • Possibilité d’hébergement en interne

« C’était génial que l’application fonctionne sur PC et non via un réseau ou un service Cloud ; cela a accéléré le processus d’approbation et la compréhension de ce que fait l’application. Stocker le contenu de la bibliothèque sur nos propres serveurs SharePoint est un énorme avantage. »

  • Fiabilité et facilité de maintenance

« UpSlide est très fiable. Elle place la barre très haut pour les autres applications. »

  • Harmonisation avec les applications Microsoft Office

« Cela signifie que la plupart des composants étaient déjà sur les machines. Lorsque nous conditionnons l’application, il peut y avoir des problèmes de dépendances ; dans ce cas, nous n’avions à nous soucier que de savoir si l’utilisateur avait MS Office, et la plupart l’avaient. »

Facilité de collaboration

Excellente communication

« UpSlide a vraiment pris en charge la structure du projet, nous laissant nous concentrer sur nos tâches principales. La communication a été parfaite tout au long du projet ; j'ai adoré travailler avec l'équipe d'UpSlide - je ne pense pas avoir quitté un appel sans un sourire sur le visage ! »

Solutions adaptées et performantes

« Chaque solution ou solution de contournement est arrivée rapidement et a presque toujours fonctionné du premier coup, ce qui n'arrive pas souvent. L'équipe a fait un effort supplémentaire pour aider. »

Soutien tout au long du processus de sécurité

« C'est la meilleure expérience que j'ai eue avec un fournisseur jusqu'à présent. L'équipe d'UpSlide a été extrêmement utile ; les informations dont nous avions besoin étaient facilement disponibles, et ils ont donné des explications rapides et détaillées lorsque cela était nécessaire. »
Titre de poste et rôle dans le projet
Daniela Asam, F&A Business Development. Assure le lien entre la direction et le business, en apportant son soutien aux projets, aux présentations et aux rapports.
Results

Ce fut un plaisir de travailler avec UpSlide. Leur expertise, leur professionnalisme et leur excellente communication tout au long du projet ont vraiment contribué à son bon déroulement.

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Daniela Asam
F&A Business Development
Facilité de collaboration
  • Gestion de projet professionnelle

« Nos réunions hebdomadaires étaient très structurées et productives. Nous avions vraiment l’impression que l’équipe était très bien alignée. Chaque personne savait toujours exactement ce que l’autre faisait. »

  • Agilité et résolution de problèmes

« Comme c’est souvent le cas avec des projets de ce type, certains obstacles sont apparus en cours de route. Par exemple, nous avons réalisé que nous avions une ancienne version de SharePoint. L’équipe était très axée sur les solutions et a réagi rapidement en proposant une solution de rechange viable, ce qui a permis de maintenir le projet sur la bonne voie. »

  • Sessions de formation utilisateurs pertinentes

« L’équipe UpSlide a organisé plusieurs sessions pour les utilisateurs et les administrateurs à travers l’Europe. Elles étaient très bien structurées, adaptées aux besoins des équipes et très pratiques ; les utilisateurs étaient très satisfaits et ont pu ainsi se familiariser rapidement avec leur nouvel outil. »

Swipe

Projet UpSlide

L’équipe projet d’UpSlide a travaillé en étroite collaboration avec UniCredit pour adapter entièrement l’outil aux besoins des équipes.

 

« Le logiciel était formidable, mais le plus gros point positif était qu’UpSlide parlait notre langue. Ils étaient capables

de comprendre les besoins des utilisateurs, même s’ils n’étaient pas explicitement exprimés ; ils ont vraiment compris ce que nous devions automatiser. » selon Tanu Tuli, Digital Transformation CDIO CIB.

 

UpSlide s’est également rapproché de l’équipe IT d’UniCredit pour respecter les critères de sécurité stricts et de l’équipe Marketing pour garantir la conformité des modèles de marque.

Nous avons effectué une analyse exhaustive des solutions possibles sur le marché et UpSlide est apparu comme le meilleur de sa catégorie.

 

Cela va vraiment changer la donne pour nous.

Muge Mentes, Head of CEEMEA Debt Origination

Partenariat avec UpSlide

« Souvent, les gens veulent parler, mais UpSlide voulait écouter. Dès le départ, ils ont su comprendre nos usages et se sont montrés engagés, proactifs et axés sur les solutions. »

 

Tanu Tuli, Digital Transformation CDIO CIB

Impact

UpSlide simplifie nos processus pour gagner en efficacité au sein des équipes, mais aussi entre elles. Plus elles y auront accès, plus la valeur ajoutée sera énorme.

Les équipes ont facilement accès au contenu avec la Bibliothèque et reçoivent les documents de leurs collègues au bon format. Cela éliminera les emails inutiles et la duplication du travail.

Productivité

Tout d’abord, UpSlide améliore la qualité de nos livrables en automatisant les mises à jour manuelles pour réduire les erreurs.

Plus important encore, le temps gagné peut être dédié à la génération d’idées et à l’ajout de valeur pour nos clients.

Au 21e siècle, les choses devraient fonctionner comme avec UpSlide. C’est un outil formidable ; je suis vraiment heureux que nous l’utilisions.

Qualité

Cette efficacité ne profite pas seulement à nos clients, mais libère également l’énergie et le potentiel de nos équipes pour la réflexion et la créativité.

C’est bien plus satisfaisant pour nos banquiers, notamment les juniors, qui ont le sentiment de développer de nouvelles compétences et d’être plus productifs.

Satisfaction